lunes, 29 de noviembre de 2010

Málaga compra a lo grande - 07.11.10

Los híper y los súper arrinconan al pequeño comercio: en la provincia hay 900 tiendas menos que hace cinco años Las cadenas de supermercados retoman su crecimiento después de un parón
La ruta solía comenzar por la panadería. Ya provistas de los imprescindibles pitufos del desayuno, las amas de casa proseguían su camino haciendo parada en la frutería, la carnicería, la pescadería y el ultramarinos, o bien en el mercado de abastos si quedaba cerca. Una rutina diaria de pequeñas compras que se ha visto profundamente trastocada por los cambios sociales y la proliferación de los súper e hipermercados.
En Málaga, los nuevos hábitos de consumo han modificado por completo el mapa del comercio: es la provincia andaluza con más grandes superficies de alimentación y donde más han retrocedido las tiendas independientes en los últimos cinco años. En efecto, el 'parque móvil' malagueño de cestas de la compra ha sido reemplazado masivamente por un ejército de carritos. Así lo refleja el 'Estudio sobre el sector agroalimentario y de alimentación en el ámbito comercial andaluz', publicado por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación (CAEA), que señala a Málaga como la provincia con más hipermercados: 29, la cuarta parte de todos los que hay en la región. De hecho, alberga el mayor de estos establecimientos: el Carrefour del Centro Comercial Rosaleda, con 13.500 metros cuadrados. Este formato es, además, el único que ha crecido en los últimos cinco años. En dicho periodo, la concentración de la oferta comercial alimentaria y la propia crisis económica ha provocado que el número de establecimientos se reduzca un 13,4%. En 2009 (último dato conocido) en la provincia de Málaga funcionaban 6.717 negocios dedicados a la venta de alimentos, aproximadamente mil menos que en 2004. Una evolución que contrasta con la del comercio entendido en su globalidad: entre 2000 y 2008 el número de actividades minoristas creció en Málaga un 34,4%, muy por encima de lo que lo hizo la propia población (un 22,2%).
Así pues, hoy operan menos comercios dedicados a la alimentación que hace cinco años. Pero no es porque haya menos ventas: el gasto de las familias malagueñas en este tipo de productos crece año a año. ¿Qué ha ocurrido? Que el pastel se reparte en menos trozos, pero más grandes. Según el estudio de CAEA, entre 2004 y 2009 desaparecieron 500 tiendas especializadas (carnicerías, fruterías y panaderías, entre otras) en la provincia. Si se les suman los 400 comercios tradicionales mixtos (las clásicas tiendas de ultramarinos) que cerraron sus puertas en ese mismo periodo se obtienen 900 de esos 1.037 establecimientos que han dejado de funcionar en Málaga. En otras palabras, la reducción de la oferta comercial alimentaria se ceba en tiendas independientes.
El súper manda
Frente a esta debacle del pequeño comercio, los hipermercados ganan terreno sin descanso: concretamente han crecido un 31,8% en número desde 2004. Pero si hubiera que elegir a un rey del consumo alimentario en Málaga, sería el supermercado. «Son en la actualidad la forma comercial dominante en el comercio alimentario, probablemente como consecuencia de su enorme capacidad de adaptación a los cambios sociales y su presencia cercana a los lugares de habitación», asevera el estudio realizado por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación.
A finales de 2009 en Málaga funcionaban 239 supermercados, el 20% de los de toda Andalucía. Sólo Sevilla está por encima en número de estos establecimientos, que se definen por tener entre 400 y 2.500 metros cuadrados de sala de venta. Su presencia se ha reducido desde 2004 un 17% debido a la 'operación limpieza' emprendida por algunas enseñas como Supersol y Eroski y a la desaparición de algunas cadenas locales.
«La disminución del número de supermercados se debe a un fenómeno de concentración. Si cogemos los datos de las principales cadenas, empezando por Mercadona, veremos que han crecido», explica Antonio Palma, de la consultora Geomarket, uno de los autores del estudio de CAEA.
De hecho, después de un periodo en el que casi todas las cadenas habían restringido las nuevas aperturas, durante los últimos meses han sido varias las que han retomado su expansión en Málaga, como Maskom o Spar, amén de la irrupción de Carrefour en el ruedo de los supermercados con su marca Carrefour Market.
Ante este progresivo debilitamiento del comercio tradicional cabe preguntarse: ¿terminarán por desaparecer las tiendas de toda la vida? Para el presidente de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, esta es una cuestión fuera de toda duda. «El pequeño comercio seguirá teniendo un papel muy importante en el futuro, y de hecho ya lo está teniendo», afirma. Asegura incluso que estos negocios viven un resurgir en los barrios desde que comenzó la crisis. «Está aumentando la apertura de pequeñas tiendas de alimentación en los barrios. El consumidor acude a ellas en vez de al súper para comprar lo que necesita para el día y controlar el gasto», explica.
Comercio de barrio
Enrique Gil no es el único que detecta una oportunidad para el pequeño comercio en las nuevas pautas de consumo nacidas de las dificultades económicas. Antonio Palma afirma que, pese a que el crecimiento neto de este tipo de establecimientos haya sido negativo en los últimos dos años, se debe a que han cerrado muchas tiendas «por la crisis y también por un factor generacional», pero a la vez están abriendo multitud de pequeños negocios de alimentación en los barrios. «Es algo que se observa en la calle: muchas personas que se quedan en paro recurren a montar un bar o una tienda», afirma.
«Las fruterías viven un auge, quizá porque es un producto que en los supermercados está más caro», opina el coautor del 'Estudio sobre el sector agroalimentario y de alimentación en el ámbito comercial andaluz'. La estadística le da la razón: si se sigue la evolución de los diferentes tipos de comercio especializado, se observa que entre 2008 y 2009 aumentó el número de fruterías en la provincia, rompiendo una tendencia a la baja que venía desde 2004.
Para Antonio Palma, el comercio tradicional debe buscar su futuro en la especialización. «Resurge la tienda enfocada a una sola gama de artículos, aunque con diferentes enfoques: productos 'gourmet', ecológicos, autóctonos, de inmigrantes...», desgrana. «Las tiendas que venden 'un poco de todo' son las que más difícil lo tienen», añade. Una excepción a esta norma está en la proliferación de autoservicios regentados por chinos, aunque según el experto, «su éxito se basa exclusivamente en la amplitud de horarios». En este sentido, el informe de CAEA vaticina una «nueva cultura de la compra donde el ahorro, la calidad y la cantidad, la ecología, la pequeña compra, la visita casi diaria y la variedad son criterios emergentes que hay que conocer y medir».
Enrique Gil apunta otro reto ineludible para el pequeño comercio: la cooperación. Potenciar las sinergias y crear centrales de compra para ganar poder frente a los proveedores son asignaturas pendientes en las que «por fin estamos empezando a aplicarnos, aunque sea a causa de la crisis», apunta. El presidente de Fecoma recuerda que la Junta acaba de destinar un millón de euros a la creación de una plataforma virtual promovida por la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA), que unirá a los casi 181.000 pequeños y medianos comercios andaluces para que ahorren costes, mejoren su productividad y ofrezcan precios más competitivos.

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Artículo Diario Sur de Málaga 28.11.10

Mercadona lidera un mercado que acelera su concentración con la crisis. Cinco grupos controlan casi el 70% de la sala de venta
EUGENIO CABEZAS | MÁLAGA
El acelerado ritmo de vida actual ha acabado por imponer el consumo masivo en los supermercados, que se han consolidado como el formato rey del sector de la distribución. Para ratificar este liderazgo, basta con asomarse a cualquier calle de alguno de los principales municipios de la provincia y comprobar cómo han proliferado estos establecimientos, que se caracterizan por contar con una superficie de venta al público que oscila entre los 500 y los 2.500 metros cuadrados. «Es un formato que se ha sabido adaptar muy bien a las necesidades de la gente, ofreciendo en un espacio que se puede recorrer en un tiempo prudencial una amplia gama de productos. No llegan a tener las grandes dimensiones de los hipermercados, ni tampoco son tiendas de barrio», comenta Antonio Palma, de la consultora malagueña Geomarket, especializada en estudios de superficies comerciales. A finales de 2009 en Málaga funcionaban 239 supermercados, el 20% de los de toda Andalucía. Su presencia se ha reducido desde 2004 un 17% debido a la «operación limpieza» emprendida por algunas enseñas como Supersol y Eroski y a la desaparición de algunas cadenas locales.
Pero esta disminución, advierte Palma, responde a un fenómeno de concentración. «Si cogemos los datos de las principales cadenas, empezando por Mercadona, veremos que han crecido», explica. En efecto, las grandes cadenas del sector han proseguido con su particular escalada de aperturas, adquisiciones y también cierres en los últimos años, dibujando un nuevo panorama en el que sobresalen una decena de enseñas que constituyen el ‘top ten’ de los supermercados en Málaga.
Este ‘ranking’ lo encabeza, si se toma como referencia la superficie total de venta al público, el gigante valenciano Mercadona, con un total de 104.545 metros cuadrados repartidos entre las 81 tiendas que tenía a 31 de diciembre de 2009, según datos de Alimarket. No obstante, según explican fuentes de la cadena, el número de establecimientos en la provincia alcanza en la actualidad los 86, de los cuales 27 están en la capital. Y es que en lo que va de este año han abierto sus puertas cuatro nuevos supermercados de esta enseña, que continúa, lenta pero firmemente, consolidando su posición de liderazgo en la provincia.
El segundo puesto por superficie comercial en la provincia lo ocupa el grupo Carrefour, con 68.511 metros cuadrados de los que casi la mitad corresponden a Dia, su filial del segmento ‘hard discount’ (supermercados de descuento). El tercer puesto de este ranking de la distribución en la provincia lo ocupa Dinosol, que opera con las marcas Hipersol y Supersol, con 58.876 metros cuadrados. El cuarto es para El Corte Inglés, con 52.650 metros cuadrados; el quinto para Eroski, con 43.167; y el sexto para la cadena malagueña Maskom (23.227). Sólo las cinco primeras acaparan el 68,3% de la superficie comercial de dicho sector en la provincia, según los datos de Alimarket.
El precio, factor clave
El panorama del sector cambia constantemente. Así, el propietario de la cadena de Supermercados Maskom, Sergio Cuberos, revela que en lo que va de año ha abierto cinco nuevos establecimientos –cuatro en la capital y uno en Fuengirola–, entre los que se incluyen cuatro que antes eran propiedad del grupo Eroski. «La competencia en el sector es muy fuerte, y con la crisis, se están rebajando los precios para atraer clientes», añade. Esto no impide que Maskom prosiga en 2011 con su crecimiento, pues Cuberos prevé abrir dos nuevos súper en la provincia.
En efecto, las dificultades económicas que atraviesan las familias españolas en general y las malagueñas en particular explican que estas enseñas estén aplicando, cada vez más, una política de contención de precios, incluso de rebajas, y que estén proliferando sobre todo los supermercados de descuento. Ahí se incluyen los mencionados Dia (del grupo Carrefour) los Lidl y los Aldi, ambos de capital alemán. Lidl tenía 24 establecimientos en la provincia a 31 de diciembre de 2009, mientras que su competidor contaba con nueve, según Alimarket. Entre las últimas aperturas están un Lidl en Nerja, hace ahora un año, mientras que Aldi está ultimando un nuevo centro en Estepona.
La vuelta de Spar
«Hay una gran guerra de precios, y este tipo de establecimientos están sabiendo jugar muy bien sus cartas, con un gran apoyo en las marcas blancas –que en el conjunto del sector suponen alrededor del 30% de la oferta de los lineales–, así como con una presencia reducida de primeras marcas», explica Antonio Palma, quien añade que la exposición de los productos en sus embalajes y el menor número de empleados por tienda son otros dos rasgos de estos supermercados de ‘hard discount’ que están contribuyendo al éxito y a la rentabilidad empresarial de esta fórmula de negocio.
Con unos principios similares aunque sin llegar a ser un ‘hard discount’, ha vuelto con fuerza al ruedo de los supermercados una de las enseñas pioneras, Spar, que de la mano del grupo catalán Miquel Alimentació, tiene previsto abrir 500 supermercados en España en los próximos cinco años, bajo la fórmula de la franquicia, de los que 41 quieren ubicarlos en la provincia. Así, ya han abierto sendos Spar en San Pedro de Alcántara y Pizarra.
El nuevo formato que desarrolla Spar es el de «un supermercado urbano de ultraproximidad». Otro de sus rasgos distintivos es la fuerte apuesta por la marca blanca, con más de 1.500 productos Spar, lo que supone alrededor del 50% de la oferta de las tiendas. Esta pujanza de los súper en Málaga hace cada día más difícil la subsistencia de las tradicionales tiendas de barrio y del pequeño comercio, que cada vez está más arrinconado.
Sin embargo, en opinión del responsable de la consultora Geomarket, la apuesta de estos miles y miles de establecimientos de pequeño y de mediano formato «debe ser por la calidad y el trato cercano al cliente». «El panorama es complicado, porque hay cadenas de supermercados que están apostando muy fuerte por Málaga y aún hay hueco de mercado en la provincia, especialmente en la capital y en los municipios del litoral», sostiene.
La franquicia, una opción al alza
Como si de un restaurante de comida rápida, un centro de belleza o un concesionario se tratara, los supermercados también se están sumando poco a poco a la fórmula comercial de la franquicia en Málaga. Así, enseñas como Eroski, Carrefour, Spar o Maskom, llevan ya varios años aliándose con socios a los que cobran un canon y unos derechos por explotar su imagen. Así, de los 64 supermercados Dia que había en Málaga a 31 de diciembre de 2009, 15 eran franquiciados. Por su parte, Eroski tiene 25 tiendas bajo esta misma fórmula, mientras que Maskom gestiona así siete de sus 51 establecimientos.

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